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Horas después de que la primera bomba atómica fuera arrojada en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, el jefe de Estado Mayor Ryokitsu Asakura (Shinichi Tsutsumi) llama al comandante Shinichi Masami (Koji Yakusho) para que lidere una misión en la que se hará cargo de un submarino alemán, el I-507, el cual cuenta con una arma secreta, llamada el sistema Lorelei, para interceptar los buques americanos que transportan otras dos bombas atómicas en dirección a la isla de Tinian, donde allí les esperan los B-29 que las lanzaran, primero en Nagasaki y más en tarde Tokio. Sólo el teniente Narumi Takasu (Ken Ishiguro) conoce el funcionamiento del sistema Lorelei y es reacio a compartir sus conocimientos con Masami. Masami también descubre que entre la tripulación se encuentran dos pilotos suicidas o tokko, uno de ellos Yukito Orikasa (Satoshi Tsumabuki), pero ignora cuál es su misión. Los mismos tokko tampoco conocen el objetivo de su misión.